KKR: van pionier in leveraged buyouts tot wereldwijd investeringsbolwerk

KKR & Co. Inc. (Kohlberg Kravis Roberts), opgericht in 1976 door Jerome Kohlberg Jr. en de neven Henry Kravis en George Roberts, begon als specialist in leveraged buyouts. De overname van RJR Nabisco in 1989 voor circa $25 miljard maakte hen wereldberoemd.

In 2024 beheert KKR meer dan $710 miljard aan ondernemingswaarde en is het actief in 20+ landen. Het bedrijf is beursgenoteerd sinds 2010 en hanteert meerdere investeringsstrategieën zoals private equity, infrastructuur, vastgoed, krediet en tech-growth.

Missie & Werkwijze

KKR streeft naar het versterken van bedrijven en gemeenschappen door langetermijnkapitaal, operationele optimalisatie en strategisch advies.

Private Markets: Buyouts, groeikapitaal, techinvesteringsrondes
Public Markets: Toegankelijke investeringsproducten
Capital Markets & KKR Capstone: Kapitaalstructuren en operationele consultancy

Recente investeringen

Assura (VK): Bod van £1,7 miljard in samenwerking met Stonepeak.
Thames Water: Oorspronkelijke interesse, maar later terugtrekking vanwege risico’s.
Omnissa: Overname van VMware-divisie in 2024 voor $3,8 miljard.
Superstruct Entertainment: Takeover in juni 2024 voor €1,3 miljard.

In 2024 rapporteerde KKR een nettowinst van $1,03 miljard en groeide het beheerd vermogen naar $664 miljard (+15%).

Kantoren & schaal

Hoofdzetel in 30 Hudson Yards, New York. KKR heeft kantoren wereldwijd en telt ca. 4.800 medewerkers (2024).

Uitdagingen & kritiek

Investeringen in fossiele brandstoffen ondanks duurzaamheidsbeloftes.
Betrokkenheid bij Israëlische bedrijven actief op de Westelijke Jordaanoever.

Toekomstvisie

Onder co-CEO’s Joseph Bae en Scott Nuttall mikt KKR op $1 biljoen beheerd vermogen tegen 2030. ESG, impact en rendement zijn kernpijlers.

Relevantie voor België & Europa

KKR’s Europese investeringen bieden kansen voor Belgische bedrijven in sectoren zoals energie, zorg, vastgoed en technologie.

Samenvatting

KKR groeide uit van LBO-specialist tot een wereldwijd investeringshuis met sterke kapitaalkracht, ESG-focus en wereldwijde impact. Het blijft een cruciale speler in private equity en kapitaalmarkten.